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2013年前三季度经广东口岸进口葡萄酒情况

据海关统计,2013年前三季度经广东口岸进口葡萄酒5895.5万升,比去年同期(下同)增加9%;价值4.1亿美元,增长0.1%;进口均价为每升7美元,下跌8.2%。

一、2013年前三季度经广东口岸进口葡萄酒的主要特点

(一)月度进口量高位回落后震荡调整,9月单月进口量减价升。2013年1月经广东口岸葡萄酒进口量达到1011.3万升的高位,随后迅速回落,2月跌至2012年3月以来的最低位388万升。3月起,月度进口量震荡回升,在8月单月进口量达798.2万升的年度第二高位后,9月单月进口量再次回落至736.7万升,同比减少14.7%,环比减少7.5%。与此同时,经广东口岸进口葡萄酒均价自2月起连续6个月同比下跌,经历8月的年度高位后,9月单月进口均价微调回每升6.7美元,同比上涨13.2%,环比下跌21.6%。


(二)一般贸易方式进口占逾7成,保税监管场所进出境货物方式进口大幅增加。2013年前三季度,经广东口岸以一般贸易方式进口葡萄酒4236.3万升,增加8.8%,占同期经广东口岸进口葡萄酒总量的71.9%;以海关特殊监管区域物流货物方式进口1440.7万升,增加6.7%,占24.4%;以保税监管场所进出境货物方式进口218.3万升,大幅增加31.2%,占3.7%。

(三)小包装鲜酿葡萄酒进口量占逾8成。2013年前三季度,经广东口岸进口装入2升及以下容器的鲜酿葡萄酒4721.2万升,增加8.6%,占同期经广东口岸进口葡萄酒总量的80.1%;进口蒸馏葡萄酒制得的烈性酒733.8万升,增加2%,占12.4%。

(四)欧盟为主要进口来源地,自法国进口均价下跌明显。2013年前三季度,经广东口岸自欧盟进口葡萄酒4128.8万升,增加9%,占同期经广东口岸进口葡萄酒总量的70%,其中,自法国、西班牙、意大利和葡萄牙进口合计4050万升,占自欧盟进口葡萄酒总量的98.1%。同期,自澳大利亚进口800.9万升,减少3.5%,占13.6%;自智利进口472.4万升,增加17.6%,占8%。自欧盟进口葡萄酒均价为每升7.9美元,下跌12.5%,其中自法国进口葡萄酒的均价为每升9.4美元,下跌14.8%,成今年前三季度经广东口岸进口葡萄酒均价下滑的主因。

(五)私营企业领军葡萄酒进口,外商投资企业进口量略有减少。2013年前三季度,私营企业经广东口岸进口葡萄酒4274.2万升,增加12%,占同期经广东口岸进口葡萄酒总量的72.5%;外商投资企业进口818.6万升,减少5.5%,占13.9%;国有企业进口802.7万升,增加10.2%,占13.6%。

二、2013年前三季度经广东口岸进口葡萄酒量增价跌的主要原因

(一)国内葡萄酒消费和投资需求增强,带动进口规模不断扩大。塑化剂风波和饮酒观念的改变,使葡萄酒在国内市场份额逐步扩大,中国已于2012年跃升为世界第五大葡萄酒消费国[1]。目前中国的葡萄酒消费年增长率在15%[2],而全球葡萄酒行业协会的预测,到2017年中国葡萄酒消费能力将达到28到30亿升,消费总额有望超过900亿元人民币[3]。与此同时,作为一种新兴的低风险高收益投资模式,中国的红酒交易投资量不断提升,以美的为代表的跨行业集团投资陆续出现。在消费和投资双重因素的推动下,葡萄酒进口规模不断扩大,预计其2015年在市场规模的比重将占40%以上[4]。

(二)世界葡萄酒产能过剩凸显, 国外酒商看好并积极开拓中国市场。目前世界主要葡萄酒生产国产能过剩现象日益凸显,法国对外贸易中心预计,世界葡萄酒产量过剩保守估计会达到57亿升至67亿升[5],与此形成鲜明对比的是我国葡萄酒消费市场保持高速增长。为此,世界各国通过展会、设立专营店等方式加大对华葡萄酒的推销力度:勃艮第葡萄酒局(BIVB)报告显示,中国成为勃艮第葡萄酒的第四大出口市场[6];新西兰葡萄酒商计划采取新策略扩大其在华葡萄酒市场份额[7];南非酒业协会也会借今年正式上线的中文官网推广南非葡萄酒[8]。国外酒商对中国市场的积极开拓,助推经广东口岸葡萄酒进口量攀升。

(三)高端市场疲软和大众消费走强促使进口葡萄酒均价持续走低。随着国内消费者更加理性化和限制“三公”消费政策影响,高端葡萄酒销售出现疲软。同时民众对中低端葡萄酒的需求不断增加,酒美网数据显示,价位在100-300元之间的中端葡萄酒销量占今年中秋国庆两节销量的50%-60%,100元以下的低端葡萄酒占到销量的20%,两者合计占到总销量的80%[9]。中国市场的主要进口商BWA今年以来销售的葡萄酒中,价位在90元/瓶左右的葡萄酒占半数,比2012年增加了25%[10]。此外,电商参战、知名酒庄降价、葡萄酒期货价格下滑等因素都成为葡萄酒进口价格持续走低的推手。

三、当前葡萄酒进口存在的问题及相关建议

(一)部分低价进口葡萄酒对国内酒企形成较大冲击。近年来,进口葡萄酒的大量涌入对国内葡萄酒产业形成较大冲击。由于国内酒企本身存在文化底蕴薄弱、葡萄品种单一等“先天不足”,且葡萄酒在国内属于轻工产品,与列入农产品并享受农业补贴和出口退税等优惠政策的国外葡萄酒相比,在生产成本控制上处于劣势。加上市场消费者对于同价位商品普遍愿意相信并选择进口葡萄酒,因此,国产葡萄酒市场倍受冲击。据行业估计,进口葡萄酒将在2015年占据中国葡萄酒市场40%以上的份额,目前这一比例是25%[11]。今年上半年我国葡萄酒行业累计产量下降7.15%,1-5月我国葡萄酒行业实现收入同比下降2.79%,利润下降11.60%[12]。我国葡萄酒行业正面临严峻考验。

(二)进口葡萄酒市场亟待规范。进口葡萄酒在中国目前仍然处于市场导入期,国内进口酒市场因缺少知名品牌、信息不对称、渠道费用高企等原因,造成内外高价差现象普遍,进口葡萄酒暴利现象明显。此外,外国葡萄酒进入国内市场后由于缺乏分级标准和监管措施,“原瓶进口”标签被滥用、知名葡萄酒中文商标被恶意抢注、山寨泛滥、价格混乱等现象频频发生。同时,进口葡萄酒金属含量超标、违法添加禁用食品添加剂等安全问题不断,据国家质检总局公布,今年上半年我国共退运不合格葡萄酒79种,占全部酒类产品的68.7%[13],进口葡萄酒市场亟待规范。

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